Ki-Cheol, sakin bir köyün lisesinde sözleşmeli beden öğretmeni olarak çalışmaya başlar. Liseli bir kız öğrenci kaybolduğu için Ki-Cheol tuhaf hisseder ama köydeki hiç kimse bu durumu önemsemiyor gibidir. Sadece kaybolan kızın arkadaşı Yoo-Jin, arkadaşının kaçırıldığından emindir. Yoo-Jin ve Ki-Cheol, kaybolan kızı bulmak için beraber çalışır ancak Ki-Cheol, kaybolan kızın izlerinin yok olduğunu fark eder.

Soon-Young (Kim Sae-Ron) ailesinin reisi konumundaki genç bir kızdır. Zihinsel özürlü babası (Jo Yong-Suk), vicdansız/ahlâksız amcası Mang-Teak (Lee Chun-Hee) ve daima hasta olan küçük kız kardeşi Soon-Ja (Kim Ah-Ron) ile yaşamaktadır. Küçük kız kardeşi her gün Barbie bebeği ile oynamakta ve günün birinde Amerika'da yaşama hayalleri kurmaktadır. Bu arada Mang-Taek, sağlıklı Koreli bir kızı evlat edinmek isteyen Amerikalı bir adamla bağlantı kurar ve onunla Soon-Young'u evlat edinmesi için bir anlaşma yapar. Evlat edinilme meselesini duyan küçük kız kardeş Soon-Ja kıskançlığa kapılır ve ablasının yerine geçmek ister. Amerikalı adam ve küçük kızı, Soon-Young'u almak için gelinceye kadar amcaları, Soong-Young ve Soon-Ja kimin gideceğine karar vermelidir. Diğer taraftan Amerikalı babanın evlat edinme konusunda sakladığı bir sırrı vardır.

Bir genç kız (Kim Sae-Ron) bir seri katil (Jung Kyoung-Ho) tarafınca kaçırılır. Seri katil kurbanlarını kaçırır ve onları öldürmek için lağım kapaklarını ve kanalizasyonları kullanıyordur. Kaçırılan genç kızın ablası (Jung Yu-Mi) çok geç olmadan kardeşini kurtarmaya çalışacaktır.

Young Nam görevi kötüye kullanmasına sebep olan ufak bir sahil köyüne gönderilmeden önce polis akademisinin gelecek vaat eden bir mezunudur. Köydeki ilk gününde kasvetli bir yüze haiz olan ve orada yaşayan Dohee adlı kız ile karşılaşır. Young Nam yeni ortama alışmaya çalışırken Dohee'nin büyükannesi sahildeki uçurumdan düşerek ölür. Young Nam, Dohee'yi üvey babasından korumak için Dohee'nin evinde kalmasına izin verir. Fakat işler daha da gizemli bir hale gelir ve Young Nam Dohee hakkında daha çok şey öğrenmek ister.

Yıl 1975. Jinhee dokuz yaşındadır. Babası evlat edinilmesi umuduyla onu bir yetimhaneye bırakır. Çok sevdiği babasının onu hiç tanımadığı çocukların arasına bırakıp gitmesine bir türlü inanmak istemez. Bu onun için yepyeni bir hayatın başlangıcıdır. Yetimhaneden kaçmaya çalışır. Gidecek bir yeri olmadığını ve babasının dönmeyeceğini anladığında yazgısını kabullenmekten başka çaresi kalmaz. Arkadaşları birer birer evlatlık alınıp ondan ayrılırken, yetimhanedeki hayatın hüzün dolu ayrılıklara gebe olduğunu anlar. Eve bir gün döneceği düşüncesinden vazgeçmesine rağmen, babasıyla olan hatıralarını hafızasından asla silemez.