Chosun'un en iyi kılıç ustası Kim Ho, Kralın gardiyanından birİ hapishane memuruna indirgeniyor. Bir gece bir isyan olur ve beş silahlı adamdan oluşan bir çete, Kim'in önünde, komplo planlama suçundan hapsedilen Lee In-jua'yı hapisten çıkarır.

Jong-du, davranış bozuklukları nedeni ile ailesi ve toplum tarafınca hep dışlanmış bir gençtir. Seneler önceden şuursizce yapmış olduğu bir kaza sonucu bir insanın ölümüne sebep olmaktan hapis yatmıştır. Cezasını tamamlayıp dışarı çıktıktan sonra vicdan azabı ile ölümüne sebep olduğu adamın evine ziyarete gittiğinde, hiç beklemediği bir görünüm ile karşılaşır.Öldürdüğü insanın sakat ve nüzulli bir kız kardeşi vardır. Jong-du, denetim edemediği ihtiraslarının kurbanı olarak kıza saldırı eder. Kız, maruz kaldığı bu şiddete rağmen ilk kez bir adam tarafınca arzu edilmiş olmanın tatminini yaşamaktadır. Kendisini ilk kez kadın gibi hissettiren bu adamın yolunu her gün izleyecek ve her ikisi de topluluğun dışına atılmış bu iki genç içinde, duygu yüklü bir aşk başlayacaktır. Peki ya camiası oluşturan dışarıdaki insanoğlu, böyle bir aşkı kabul etmeye razı mıdır?

Jang Do-yeong mevzuşmadan ziyade İlk olarak kavga etmeyi tercih eden dedektiftir. Yine bir sualşturmada araştırmayı genişleterek , vakaların bir gangster cinayetinin ve gizli mafya çekişmesinin, karıştırıldığı devasa bir komplo bulunduğunu fark eder. Bir anda kendini mafya çatışmasının içinde bulur.

Kang-Min ormanda geçirdiği 14 günün nihayetinde esrarengiz bir kaza geçirir. Yapılan beyin ameliyatından 14 gün sonrasında Kang-Min'in bilinci yerine gelir. İlk sözleri Spider Forest'ta iki ferdin öldüğü olur. Spider Forest' da bulunan cesetlerin birinin Kang-Min'in kız arkadaşına diğeri ise iş yerinde çalışma arkadaşına ait olduğunun belirlemesi ile Kang-Min soruşturmanın hem görgü tanığı bununla beraber bir numaralı şüphelisi haline gelir.

Film 1398 senesinde geçiyor. Kim Min-Jae, Joseon Hanedanı'nın başkomutanıdır. İlk defa sevgi duymaya başlar ve o kadın için tehlikeleri göze alır.Yi Bang-Won kralın oğludur. Süreında babasının Joseon Hanedanı'nı kurmasına yardım etmişti fakat veliaht prens olarak seçilmemiştir. Hala bigün kral olma isteğini koruyordur.Jin, Kim Min-Jae'nin oğlu ve kralın damadıdır. Kralın damadı pozisyonu sayesinde siyasette rol alıyordur ve yalnızca zevk arıyordur.

Anne ve babasını kaybeden Failan (Cecilia Cheung) geriye kalan tek akrabalarını bulmak için Kore’ye göç eder. Ancak varışında akrabalarının kısa bir süre önce Kanada’ya gidip yerleştiklerini öğrenir. Çaresizlik içindeki Failan Kore’de kalabilmek ve geçinebilmek için düzmece bir evlilik yapmak zorunda kalır ve bir çöpçatan bürosuna başvurur.Kang Jae (Choi Min Shik) ise çaptan düşmüş kimsenin iplemediği ve herkesin itip kaktığı eski bir gangsterdir. Bu boş ve anlamsız hayatındaki tek amacı bir balıkçı teknesi satın alıp köyüne dönmektir. Bir gün tam kumar oynamak için paraya ihtiyacı varken çöpçatan bürosundaki arkadaşı bir düzmece evlilik için koca rolünü üstlenmesini ister. Büronun kapısı önünde belgelere imza atarken arkadaşı “düzmece de olsa karın olacak kadını görmek ister misin?” diye sorduğunda “gerek olmadığını” söyler ve boynundaki boyunbağını çıkarıp bir hediye olarak kadına vermesini ister esprili bir dille.Kang Jae’nin hemen unuttuğu bu evlilik Failan için yaşamının en önemli şeyidir ve bir gün kocasının kendisini ziyarete gelmesi dileğiyle yaşar. Elinde ona ait bir resim ve hediye olarak yolladığı bir boyunbağından başka bir şey olmayan Failan yalnız ve kederli gecelerini kocasına kendisiyle evlenmeyi kabul ettiği için dünyadaki en iyi insan olduğunu düşündüğünü onu ne kadar çok özlediğini ne kadar çok sevdiğini anlatan mektuplar yazar ama bunları asla gönderemez.