Öğrencilerin yakalarını iliklemek zorunda olduğu ve pantolonlarının kırışıklıkları gidene kadar uğraştığı bir zamanda, bu dört kafadar (arkadaş) kendi özel biçimlendirilmiş üniformaları ile çalım atarlardı. Birlikteyken hiçbir şeyden korkmaksızın sokakları; başları havada, omuzları dik ve göğüsleri önde gezerlerdi.Joon-suk, tedbirli bir çete reisinin oğlu; Dong-su, bir mezarcının oğlu; Sang-taek, çalışkan bir öğrenci ve geveze Joong-ho. Bu arkadaş gurubu porno dergisinde ki çıplak kadınların hayallerini ve Bruce Lee'ye olan saygılarını paylaşırlar.Büyüdükçe hayatları farklı birer yön alır ve yolları birbirine çelişkili bir halde birleşir. Joon-suk babasının suç çetesinde sağ kolu olur ve Dong-su ise rakip çeteye hizmet vermektedir. Sang-taek ve Joong-ho arkadaşlarının birbirlerine bıçak sallamalarını çaresizce izlemektedirler...

Profesyönel bir dansçı ve dans hocası olan Young-sae, yaşamında Sefiller 'i oynamaktadır. Dans partneri, yarışmadan kısa bir süre önce onu terk etmiş ve birinci olabilmek için jüri başkanının oğlu, Young-sae 'nin ise ezeli düşmanı olan Hyun-soo ile birlikte piste çıkmıştır...Hepsi yetmiyormuş gibi, yarışma esnasında adi bir komploya kurban giden Young-sae, dizinden sakatlanmış ve değil birinci olmak, dereceye bile girmeyi başaramamıştır. Ardı ardına ve kendisi için çok ağır fiziksel ve ruhsal yaralar alan Young-sae çalışmayı, dansı hatta hayatı bile bırakmıştır.

Dansçı bir ciborg olan Ria 'ya aşık olan emniyetin en sıkı polisi R, bir süre sonrasında sevdiği kadının miyadının dolduğunu, kısa bir süre sonra O 'nu üreten MLPC tarafından imha edileceğini öğrenince adeta dağılır. Alkole dayanıksız olmasına rağmen kendisini içkiye veren R, emniyetteki eski parlak günlerini geride bırakmış ve Ria 'yı kurtarabilmek için yasadışı işlere bulaşmıştır...R 'nin tek umudu doktor Giro 'dur. Doktor Giro, bir ciborgun hafızasını bir insana aktarma etmek üzerine kendi üzerinde deneyler yaptığı için NEUCOM 'dan atılmış, çatlak bir bilim adamıdır. Ria 'nın bedenini kurtaramayacağını bilen R, sevmiş olduği hanımın belleğini kurtarabilmenin peşine düşer...Fakat bunu başarabilmesi için önce tıp merkezine sızmalı, bütün veri tabanını araştırarak transfere uygun DNA 'ya haiz bir hanımı bulmalı ve yerini saptadıktan sonrasında da onu kaçırmalıdır. Doğal olarakî sonrasında da tabip Giro 'nun hafıza transferi işlemi başarıyla sonuçlanmalıdır. Bir senedir kayıp olan savaş ciborgu Cyper 'ın liderliğindeki dört ciborgun tıp merkezine saldırması ile Ria 'yı yaşatma macerası başlar...