Çocukluğundan beri profesyonel gangster olan Tae-woong, siyasi bir çetebaşının kızıyla tanışıp evlenir. Film, Güney Kore siyasetinin ve toplumunun çalkantılı sularında Tae-woong’un yolculuğunu ve devir değişikliğinin beraberinde gelen radikal dönüşümlerle karşılaşmasını gözlemliyor.

Müzisyen olmak isteyen Soo-yeon, yurtdışındaki bir üniversiteye kayıt olmaya karar vermeden önce, hayallerine aldırmayan ailesinin itirazıyla karşılaşır. Hayallerini gerçekleştirmek için bir yol arar, fakat şans onun yanında değildir. Nihayetinde, güvendiği tek kişi olan, eski arkadaşı Dong-ho ile beraber bir müzik yarışmasına katılır. Ama sahneye çıktığı zaman, kalbi yerinden çıkacak gibi atmaya başlar…

İsa'dan Sonra 924'te, Birleşik Shilla Hanedanı'nın sonu gelmiştir. Yozlaşmış bir yönetimin hüküm sürdüğü toprakları sonu gelmez isyanlar silip süpürmüştür. Şer güçler şahlanmış, acımasız iblisler kol gezmektedir. Ruhları görme yetisine sahip YI Kwak, nişanlısı Yon-hwa'yı köy halkının ihanetiyle kaybettikten sonra kraliyet iblis avcıları birliği Chuyongdae'ye katılır. Onun da katılımıyla karanlığın güçlerine karşı güçlü savaşçılarla üstünlük sağlamış olan kraliyet birliğinin lideri Ban-chu karısının ölümünden soyluları suçlamakta ve intikam almak için sadık askerleriyle başkente saldırmayı planlar. Ancak ani bir baskın her şeyi mahveder. Kurtulmayı başaran YI Kwak, tuhaf bir tapınak aracılığıyla ölülerin dünyası olan Jungcheon'a sürüklenir. Jungcheon, Budist inancına göre Cennet ve Yeryüzü arasında olan bir ara dünyadır, yeniden doğmak için hazırlanan ruhların 49 gün boyunca kaldığı bir yerdir.Ancak YI Kwak'ın eski silah arkadaşları ve hala intikam ateşiyle yanıp tutuşan lideri Ban-chu bu Aracenneti cehenneme çevirmeye kararlıdır...Ve bu yerde huzur diye bir şey kalmamıştır...

1950'de kırsal kesimde bulunan bir köy savaş dedikoduları duyar. Güney Kore bir savaşta olsa bile Seokjeongri oldukça uzakta bulunan bir taşra köyüdür ve görünüşte ülkenin diğer kesiminde olup bitenlerden bihaberdir. Bir gün, köylüler, köy liderinin torunu Sul-hee için düğün hazırlıklarıyla uğraşırken yüksek rütbeli bir Kuzey Kore subayı Kim Jung-Woong ile askerleri köylerinde belirir. Askerler köyü teslim almaya hazır görünürler ancak köy sakinleri gelen askerleri sevinçle karşılar. Jae-Chun askerleri coşkuyla karşılar ve Bay Baek de onlara yardım eder. Nazik köy ağası ile sıcakkanlı köylüler askerleri savunmasız bırakır.Ancak köylülerin tüm bu hareketleri incelikle hesaplanmış bir savunma stratejisidir.Sukjungri'de düşmanlar ve köy sakinleri içiçe yaşamaya başlar ama savaş Kuzey Kore'nin lehine döner ve Kuzey Kore'deki yüksek yönetim gizli bir görev emri verir.