Joseon hanedanlığının son zamanlarında, ülkenin barışı ve emniyeti için seçkin bir askeri ünite (Clear Wind Shining Moon kılıç okulu öğrencileri) oluşturulur. Merkezinde en iyi kılıç ustaları Ji-hwan ve Gyu-yup adlı iki ayrılmaz arkadaş vardır. Ancak siyasiler Gyu-yup'u bir arsa Ji-hwan'ı öldürmeye zorlar. Beş yıl sonra Gyu-hup soğuk ve zalim bir asker haline gelmiştir. İnsan kasabı diye bilinmektedir. Seneler önce kendisini arkadaşını öldürmeye zorlayan siyasilerden öcünı alacaktır.
sonundan bişey anlamadım, sanki iki sonu var gibi…