Kim Bong-Due genç bir öğretmendir. Eğitim sistemini küçümseyen Kim, anne ve babalardan para koparmak için yaşamaktadır. Bu amaçla onlara beyaz zarflar gönderip para alır. Kim’in zarfları öğrencilerin onun davranışını dikte etmesine yol açar. Bu P.E. sınıfında mutlak bir şefkat veya asla bitmeyecek olan öfke anlamına gelebilir. Bir gün, özel olarak yorucu bir çalışma esnasında bir öğrenci bayılır ve hastanaye kaldırılır. Karışıklığı bastırmak için Kim’in küçük bir okula nakli için gönüllü olması istenir. Kim, zarflarını bırakmak konusunda tereddüttedir, yine de istenen konumu kabul eder ve tek bir sınıflı ve beş öğrencisi olan okula gider…