Güney Song Hanedanlığı'nın sonunda, ülke iç ve dış saldırganlık tarafından rahatsız edildi ve yabancı ülkeler hanedanı izliyor, Orta Ovaları işgal etmeye çalışıyorlardı. Bir gün, yabancı düşmanlar şehre saldırdığında, Wuji fraksiyonunun bir öğrencisi olan Zhang Jun Bao, durumu tersine çevirdi ve Song Hanedanlığı generali Wei Lin Chuan'ın sınırı başarıyla savunmasına yardım etti. Zhang Jun Bao tarikat liderinin seçim törenine katılmak için tarikata döndü. Tören sırasında, kriz anında, Zhang Jun Bao sihirli dövüş sanatları hilesine başvurarak sorun çıkarır ve bu nedenle Siguo Cliff'e kendi üzerine düşünmek için gider. Beklenmedik bir şekilde, o gece, yabancılar, Wuji grubuna baskın yapmak için iblis tarikatı ile işbirliği yapar. Bir gecede, Wuji fraksiyonu kanlı bir şekilde sona erer. Zhang Junbao intikam yoluna girer, ancak beklenmedik bir şekilde daha büyük bir komploya karışır...