Sigorta şirketinde araştırma memuru olan aktörümüz yeni bir büroya atanmış ve ilk iş günüdür.. Yaptığı bir telefon görüşmesinde kurallara uymayarak adını vermiş bulunur ve bu hayatının en büyük hatasıdır...

Kuzey Kore özel ajanı Kuzey Kore tarafından serbest bırakılır ve Güney Koreye , yeraltı mafya çetelerine karışması için yerleştirilir. Ve olanlar olur..

Sakiko Tokyo'da bir seyahat acentesinde çalışmaktadır. Annesinin rahatsızlanıp hastanyee kaldırıldığını haber alınca doğduğu ve büyüdüğü şehir olan Tokushima'ya döner. Annesinin kanser olduğunu ve az zamanı kaldığını öğrenir. Bu arada annesinin biraz buyurgan bir tavrı da olsa çevresinde saygı duyulan bir kimsedir. Sakiko'yu annesi büyütmüştür. Babasının öldüğünü söyleyen annesinin, bir arkadaşı vasıtasıyla kendi ölümünden sonra teslim edilmesi kaydıyla kızına bıraktığı kutu, vaktinden önce Sakiko'ya veilince aslında babasının yaşadığını anlar. Kutunun içi, babası tarafından yıllar boyunca annesine gönderilen mektuplarla doludur. Saiko bir yandan da hastanede genç bir doktor ile yakınlaşacaktır...Geri dönüşlerle Saiko'nun anne ve babasının umutsuz aşkının ve geçmişinin izleri sürülürken; diğer yandan yeni bir aşkın doğuşunu anlatıyor yönetmen. Ayrıca Filmin sonlarına doğru gerçek bir Awa Odori Festivaline de konuk olmak mümkün.