11 yaşındaki Jae-soo için hayat hiç de kolay değildir. Babası (Ryoo Seung-yong; Hwang Jin-yi) hem alkol hem kumar bağımlısıdır, ve evde çocuğa bakacak bir kadın konusunda ısrarlıdır -- genellikle barlardan garson kızlar getirmektedir. Hiçbiri uzun süre kalmaz.Bir gün, baba eve 11. hanımını getirir (Kim Hye-soo; Tazza), ve Jae-soo ile aralarında en ufak bir hoşlanma duygusu oluşmaz. Ancak, Jae-soo onu uzaklaştırmaya çalıştıkça, beriki daha çok yaklaşır.Adım adım aralarında güçlü bir bağlılık oluşurken, bu geçici ana oğul birlikteliği için fazla zamanları kalmadığını fark ederler.

Sakiko Tokyo'da bir seyahat acentesinde çalışmaktadır. Annesinin rahatsızlanıp hastanyee kaldırıldığını haber alınca doğduğu ve büyüdüğü şehir olan Tokushima'ya döner. Annesinin kanser olduğunu ve az zamanı kaldığını öğrenir. Bu arada annesinin biraz buyurgan bir tavrı da olsa çevresinde saygı duyulan bir kimsedir. Sakiko'yu annesi büyütmüştür. Babasının öldüğünü söyleyen annesinin, bir arkadaşı vasıtasıyla kendi ölümünden sonra teslim edilmesi kaydıyla kızına bıraktığı kutu, vaktinden önce Sakiko'ya veilince aslında babasının yaşadığını anlar. Kutunun içi, babası tarafından yıllar boyunca annesine gönderilen mektuplarla doludur. Saiko bir yandan da hastanede genç bir doktor ile yakınlaşacaktır...Geri dönüşlerle Saiko'nun anne ve babasının umutsuz aşkının ve geçmişinin izleri sürülürken; diğer yandan yeni bir aşkın doğuşunu anlatıyor yönetmen. Ayrıca Filmin sonlarına doğru gerçek bir Awa Odori Festivaline de konuk olmak mümkün.