Türkçe Altyazı
Chosun Hanedanında 500 Yıl Önce. Kehanet Kavalı dünyayı bir kargaşa girdabına sürükleyen cüce cinlerin kötü ellerine düşmüştür. Çağlarının eski en büyük sofularına dönüşen Taocu Büyücüler, Usta ve Hwadam (KIM Yoon-suk) cüce cinlerle savaşmak için yardım ararken Kavalın bir yarısını birbirlerine emanet ederler. Bu arada, Usta'nın iflah olmaz öğrencisi Woochi (GANG Dong-won) dönüşüm büyüsüyle kralı aldatır ve işleri berbat eder, bunun sonucunda üç Taoist büyücü ve Hwadam, Usta'yı görmeye gider. Ancak Usta öldürülmüş ve Kavalın yarısı gitmiştir!